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长城证券每日报告（0923）

维维股份：三巨头下架 “星巴克”转用豆奶                  钟 斌  


婴幼儿配方奶粉添加“三聚氰胺”的重大污染事件震惊全国，截止到9月21日8时，各地报告因食用婴幼儿奶粉正在住院接受治疗的婴幼儿共达到12892人，其中有较重症状的婴幼儿104人。“三聚氰胺”，一个原本拗口生僻的化学品名字，如今瞬间成了国人耳熟能详、谈之色变的黑色流行语。在国*家质检总局通报抽检结果表明中，河北三鹿、内蒙古伊利、蒙牛集团、江西光明乳业等22个厂家69批次产品中含有三聚氰胺，另外部分液态奶也同样含有三聚氰胺而被停止销售、就地封存。蒙牛、伊利、光明等中国知名品牌的奶制品已经在香港及内地各大超市及卖场中纷纷下架，温总理专门到超市等卖场视察，强调对问题奶粉资料要张榜公布，贴在最显眼的地方。他说，我们要做到两点，一是有问题的奶制品全部下架；二是张榜公示，公示要写大一点，让老百姓一进门就能看到，一看就明白。在这场重大的公共危机中，蒙牛、伊利、光明等三大品牌奶制品全面下架，对没受波及的食品企业反而因祸得福，三元股份(600429)已连拉3个涨停，市场在寻找替代品，毕竟喝牛奶是为了补充营养，而豆奶、豆奶粉是最佳的替代品，营养又健康。全球咖啡连锁巨头“星巴克”宣布在中国的300多家咖啡连锁店停止供应蒙牛牛奶，即日起改牛奶为豆奶，顾客在星巴克购买添加牛奶的咖啡时均被告知，目前店内只能为其添加豆奶。主营豆奶和豆浆产品维维股份(600300)市场占有率达80%，将面临重大机遇。

在近期国产乳业面临信任危机中，最近牛奶肯定不敢喝了，目前人们纷纷购买豆奶及其它相关饮品，喝豆奶比喝牛奶更放心，连全球咖啡连锁巨头“星巴克”也改牛奶为豆奶，豆奶、豆奶粉可作为牛奶的替代品其销量有望急剧增长。维维股份有“中国豆奶大王”之称，公司不断开发更容易让人体吸收、口感更好、营养价值更高的豆奶新产品，目前公司在全国建有30多个生产加工基地，拥有100多条现代化饮料食品生产线，销售网络覆盖了国内大部分的地区，“维维豆奶、欢乐开怀”的广告造就了维维豆奶在中国豆奶市场的龙头地位，占有国内豆奶、豆奶粉80%市场。豆奶集合豆浆和牛奶两大优点，有牛奶的口感，但牛奶只占10%的比例，豆浆成份占90%，而且喝豆奶可以降低胆固醇，促进脂肪分解，是健康的植物蛋白饮品。海外饮料巨头看中我国市场的广阔前景，对于在饮料行业中的毛利率领先的豆奶行业，法国达能参股了杨协成，但国内豆奶行业真正的寡头是维维股份，外资豆奶品牌杨协成、维他奶只占领部分大城市的市场。大股东维维集团和外资大冢集团今年以6.99元/股的价格现金认购增发股份，显示这是大股东共同认可的价值中枢，而维维股份股价现在才4元多。没受波及的三元股份已连拉3个涨停，一场奶粉信任危机反而为豆奶和豆浆产品带来商机，作为中国豆奶大王，维维股份在底部放出大量，可重点关注。

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