浙商证券分析报告（0606）
五矿发展：央企整合预期＋业绩增长 中线关注 陈泳潮
今天大盘承接昨日的跌势，不过跌幅趋缓，房地产股没能延续昨日的上涨势头，再加上煤炭板块暴跌打击了市场的人气。与此相反的是券商和石化双雄企稳反弹，银行股走势也趋于稳健，预示着明日大盘在短暂下探后有望企稳反弹。在此情况下，关注一些自身具有一定的安全边际，同时又具有市场热点题材的品种是不错的选择。从盘面上看，昨日我们推荐的中化国际表现良好，说明了央企整合这个热点有望得到市场不断挖掘，因此，投资者不妨中选挖掘一些成长性好，市盈率低且又有央企整合预期的个股予以关注。例如五矿发展（600058）就是这样一只不错的品种。公司是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商，致力于提供冶金原材料及钢材流通领域的综合服务。其主营业务包括冶金原材料和钢材的国内外贸易，业务涵盖黑色金属产业链的各个关键环节。围绕国内外钢铁企业及终端用户提供原材料供应和产品分销、配送、加工等一系列增值服务，公司形成了从钢铁行业上下游同时开展业务的经营模式，与同行相比，核心竞争优势明显。从业绩上看，公司 07年每股收益为1.28元，相对于当前股价其静态市盈率仅25倍左右，而其今年一季度每股业绩就已经达到了0.50元，营业收入和净利润分别出现了同比 58.01％和74.25％的高增长，上半年的高增长已成定局。
此外，值得注意的是公司的大股东中国五矿集团是我国重要的大型央企并被列入由中央管理的44家国有重要骨干企业之一，作为我国最大的金属矿产企业，集团近年来斥巨资在海外收购矿山资源，拥有大量矿产资源，其中其附属企业邯邢局是国内最大的单体独立铁矿山之一，主要从事铁矿石的开采和冶炼，为了增强对产业链上游原材料生产环节的掌控，目前集团已承诺将积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其它黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在符合条件时实施以公司为核心的黑色金属业务整合。
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