又到辨明大是大非的时候了


    今天我们的市场又创回调的新低，而从6124点以来，大盘的下跌幅度已超过了61％，成为了全球表现最差的市场。为什么在宏观经济及宏观调控政策的效果均好于市场预期的情况下，市场会是这样的表现？昨天，我提到，现在市场不仅是信心问题，更主要是投资者总是带着怀疑眼光看市场，这一点也是我们这个处于幼童时期的资本市场易出现的问题，所以，有问题就会有纠偏的时候。故我们没有必要过度悲观。

    从目前我们市场处于的环境来看，要远远好于2001年的时候。首先关于资本市场的定位问题，我们看到在中央的各种会议上明确指出，是要大力发展资本市场的，所以没有被“推倒”的忧虑；而市场的制度性建设，也在紧锣密鼓的进行中；而资本市场的根本，上市公司的质量，我们看到，现在的情况也远远的好于初期的市场等等。所以，我们在市场不好的时候，一定不要忽视这些市场的有利的方面，我个人认为，这些就是我们市场未来走牛的坚定的基础。

    现在市场谈得最多的、最担犹的还是“大非、小非”的问题，其实我们看到，有32家上市公司主动的延长了解禁的时间并提高了解禁后减持的价格，表明上市公司对自己未来的发展还是非常有信心，但是投资者还是心存疑虑，我们看到其股价还是处于下跌中，这就反映出投资者对市场的信任明显不够。所以我们希望管理层能看到市场的这些状况，让投资者恢复对市场的信任，只有这样，我们的市场才能真正走出困境。

    热点方面，我们看到这两天电力板块持续走强，这主要是因为CPI的下降使得电力等资源要素价格的调整存在预期，所以，我们不防也将眼光放到这个上面。今天就从中选出一只超跌股――祥龙电业（600769），公司作为武汉市最重要的电力供应企业，具有突出的区域垄断优势，而公司在电力行业率先解决了热电汽联供，又使公司具有了明显的竞争优势。而随着小火电的关停，这对电力行业形成不小的促进作用。二级市场上，该股短期跌幅巨大，故有望出现强劲回抽走势，大家不防重点关注。

力源液压：主业具备优势 整合平台迅速扩张


    公司通过一次增发注入集团资产形成了四大主业发展方向，确立了我国航空重机资产整合平台的重要地位。目前已经步入二次增发注入资产和技改扩产阶段，主业高速增长和巨大的航空重机资产整合潜力是其高增长的驱动因素。

    液压件业务（柱塞泵/马达）军工体系的技术与质量保证为其大开了巨大的替代进口空间，下游配套行业汽车起重机、小型挖掘机等产能的迅速膨胀拉动需求高速增长。二次增发技改扩产和收购资产后，开始向整体液压传动装置与系统开发领域拓展，预计新增收入9.5亿以上。

    航空锻件业务国内市场占有率约60%，在大航空、大飞机的行业背景下，市场需求迅速膨胀。二次增发技改扩产后，公司将大力拓展民用中高端锻件和国际航空锻件外包市场，进而打开该项业务的巨大增长空间，预计新增收入15.3亿以上。

    散热器业务技术已达到国际先进水平，约80%出口，二次增发进行技改扩产和收购资产后，产能瓶颈将逐步得到解决，预计新增收入6.5亿以上。

    由于液压件、航空锻件件、燃气轮机资产在一二航集团中还处于比较分散的状态，而这些业务又属于基础或通用性产品，市场容量较大，公司未来很有可能受益于外延式的增长。

    最近公司公告收购中国一航和中国二航共同持有的中国航空工业燃机动力(集团)有限公司100%股权。通过收购中航燃机动力，公司将进一步完善燃气轮机产业链，还将进入风电设备和电厂投资领域，改善燃机业务的盈利模式，拓宽盈利来源，弥补现有燃机业务资金收支不均衡的问题。中国最大的风电叶片制造厂商——保定惠腾，最终将注入力源液压。力源液压“首先通过对中国航空工业燃机动力的收购，获得对惠腾风电设备有限公司中国一航持有股份的所有权，接着力源液压会在一航和二航合并后，将二航所有的该公司的股份收购进入公司，”最终力源液压将持有保定惠腾75％的股权。

    力源液压近日表示，经公司财务部门初步测算，公司2008年上半年实现归属于母公司的净利润约8000—9000万元，与上年同期相比增长500%左右。主要原因是2007年11月公司实施了非公开发行股份购买资产，公司重机业务产业链趋于完善，整体盈利能力大幅提高；另外，公司的民品业务发展势头良好，产品产销量大幅增加，并且部分产品销售价格有所上涨。

    公司股价在经历一段时间平台整理后，最近随大盘大幅下跌，完成了一次拉升前的顺势洗牌，后市有望获得更大上涨空间。

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