私募内参

近日有消息称：世茂股份（600823）公司大股东将于近日注入400多万平米商业地产。

近日有传闻称：河北省国资委近日召开河北钢铁集团整合会议，会议提出了如下两个方案：方案一、由唐钢股份和邯郸钢铁采取换股吸收合并，换股比例为2:1，即每一股邯郸钢铁换取 2股唐钢股份，换股后邯郸钢铁卖壳退市，河北钢铁集团以唐钢股份为平台整体上市；方案二，由河北钢铁集团以每股9元对邯郸钢铁发起要约收购，收购完成后，邯郸钢铁成净壳，用于河北某大型集团借壳上市，然后以唐钢股份为平台推进河北钢铁整体上市。这两个方案正在进行可行性论证，而中信证券为此次运作提供咨询顾问服务。

近日有传言称：煤气化（000968）传各国控制煤炭出口，国际煤价持续上涨，该股重入基金重仓股票池。通过分析资料延伸思考，我国的出口煤炭和焦炭政策现已发生重大变化。上半年，我国煤炭销售12亿吨，但前7个月的出口只有3000万吨，价格从59美元提高到100美元，其中7月出口478万吨，每吨价格达到125美元。但从8月起，我国出口煤炭政策骤变，出口企业拿不到通关证，出口企业即便有配额也没用。这显示出国家开始收紧煤炭出口。而8月15日，国家突然宣布焦炭出口税率从25%提高到40%，市场解读为应付海外铁矿石涨价之举。7月，我国出口焦炭83万吨，单价517美元，而去年1-7月出口902万吨，单价只有 170美元。国家提高焦炭出口税率，无疑将减少焦炭出口，国际市场价格降不下来，迫使全球钢企降低产量，以此达到铁矿石价格降低的目的。这种具有针对性的政策出台，显示出我国应对国际经济难题的水平开始提高，这或许可以让我们增强中国经济应对全球经济危机的信心。

近日有传言称：仁和集团将借仁和药业（000650）整体上市。集团正在筹划中，预计今年10月前可以拿出方案，年底有可能完成重组的综合工作，明年初完成集团医药资产的整体上市。同时将把集团资产“闪亮”注入公司。

近日有分析称：鞍钢集团主要买入期间为8月1日至14日。在8月1日攀钢系大跌开始当日，来自中信证券大连人民路营业部的席位狂买了2.2亿元，有人士报料，该营业部正是鞍钢资金运作的大本营。在8月1日前，其股价一直在9.59元的现金选择权附近震荡，而在此之后，其股价便出现了大幅下跌，鞍钢集团的介入可能正是从此开始。而根据公告显示的成交上限来看，6.41元的价格只在昨天出现过，可以推断，鞍钢主要的买入期间为8月1日至14日。

长江通信（600345）公司是国内最大的光纤光缆生产基地，具备规模化生产光预制棒、光纤光缆的完整产业链。第三代移动通信牌照的发放和光纤到户的大规模展开将为公司创造良好发展环境，公司成长空间巨大。“十一五”期间，通信信息产业仍将是国家重点支持和发展的支柱产业。同时，经过前几年的技术和市场准备，我国第三代移动通信牌照的发放和光纤到户建设的大规模展开在不久的将来可能成为现实。这将为公司带来众多的商业机会。

东方海洋（002086）属被错杀的高成长股。公司通过募资投入和增发资金投入，正在形成新的利润增长点，后期持续高成长可期。首先是募资2.58亿元投入水产品加工贸易基地建设，形成加工能力38000吨/年，冷藏能力60000吨/次，预计sz504 5年增净利5018万元。2008年达产50%，2009年达产。其次，增发资金5.7亿元用于4.14万亩海域的海参养殖等，达产后新增年利润1.8亿元左右。预计2009年开始发挥效益，2011年达产。最后，公司利用加工废料——鱼皮，生产高科技产品胶原蛋白，初定产量200吨，产值1亿元，毛利率将高得惊人，将产生数千万元净利润。中国经济增长还如此强劲，但总有一些人拿几个指标和美次贷危机等反复说事，难道中国股市下跌50%还不能反映这种预期吗？

黄山旅游（600054）大股东延长限售期承诺无疑对稳定市场信心起到了积极的示范作用，表现了其对社会投资者的责任心。而设定的30元最低减持价是现有股价的2 倍有余，也充分说明了大股东对公司未来发展前景的坚定信心，由于黄山旅游区位优势非常明显，风景区交通条件的巨大改善、新云谷索道运力10倍提升以及提价完成、管理层激励的推出、所得税并轨增厚净利润12%等因素使得公司未来经营形势依旧保持乐观预期。黄山旅游作为景区行业龙头，08年后基本面正在发生显著变化。

栖霞建设（600533）上市以来一直保持良好的形象，先后被评为十佳最具成长性上市公司和十佳最重分红回报上市公司。截至2007年底,公司拥有近20个房地产项目,总建筑面积近400多万平方米。今年7月公司通过增发募集约10亿元，募集资金项目中陆续开工建设，将为公司今明年赢利打下良好的基础。公司以及控股子公司开发或销售的项目位于南京,苏州和无锡三个长三角中心城市。特别是7月成功完成增发，在行业现金紧张的情况下，无疑是锦上添花，而该股累计缩水超过八成，潜在中短线投资机会也不言而喻。

私募牛股(仅供参考）

东安黑豹（600760）公司从事整车生产，经过重组大股东哈尔滨东安实业发展有限公司成功入主公司，东安实业主要从事汽车零部件配套业务，而其背后的东安发动机（集团）有限公司则是目前国内最大的汽油发动机生产企业，通过自身的市场优势，大股东一直加强对公司经营模式和产品结构调整，在降低成本同时改进和提高现有产品性能，积极开拓市场。其中微小卡将是未来城乡物流行业最快捷便利的工具，低速货车的市场前景将更加广阔。公司战略规划坚持以微、小卡为基础，加强主打产品及新产品的推广和轻卡市场的拓展。公司还与哈尔滨工业大学汽车工程学院、吉林工业大学、上海同济同捷科技股份有限公司开展广泛的技术交流与合作，吸纳先进的技术，进一步提升了公司竞争力，随着央企整合大幕的拉开，主要的军工集团中航一、二集团（公司属第二集团旗下公司）的资产整体上市进程已经开始，完成后整合旗下上市公司有可能通过换股、吸收合并或出让壳资源等方式得到有效处置，想象空间巨大，近日走势放量攻破60日均线，继续跟踪关注。



红宝丽（002165）公司国内硬泡组合聚醚行业龙头企业，具有近20年研究开发、生产经营聚氨酯系列产品历史，当前具备4万吨硬泡组合聚醚、2万吨异丙醇胺系列产品生产能力，是国内硬泡组合聚醚主要供应商，是世界上异丙醇胺产品主要生产企业之一，位列中国化工企业500强、中国化工合成树脂行业50强，公司自主开发技术已获得国家专利8项，及16项专利申请已获国家专利局受理，国内硬泡组合聚醚和异丙醇胺行业占有很大的市场优势。公司通过加强技术创新，改良工艺配方，有效降低了硬泡组合聚醚产品单位成本，例如开发的生物基多元醇替代环氧丙烷在硬泡组合聚醚应用，在不同产品中已实现15%-35%替代，有效降低成本，拥有单体聚醚生产能力和规模优势。当前国内生产企业不断扩产聚醚生产装置，聚醚国产率化大幅提高（公司作为龙头也才4万吨产能），随着公司募集资金项目的投产，未来收入增长值得期待，继续跟踪关注。



三佳模具（600520）公司主营半导体集成电路专用模具和化学建材专用模具的研发生产，是两市唯一的模具制造上市公司。并拥有全行业领先的加工设备，并拥有自主知识产权，多项技术在中国、美国、欧洲申请专利，形成了公司具有独特的行业竞争优势。统计资料显示公司生产的集成电路塑封模具和塑料异材挤出模具产销量均为全国第一（国内市场占有率分别为15%和30%以上），特别是挤出模具年生产能力位居世界前几名。而在全球的化学建材模具市场上，公司位列第三，70% 的产品销往美国、泰国、土耳其等国。公司还与日本山田尖端科技株式会社组建铜陵三佳山田科技有限公司（注册资本1.2亿元，公司占56.67%），主要负责的国家半导体集成电路专用模具高技术产业化示范工程项目已达到产业化阶段，年产能30套（目前公司集成电路模具的生产能力为每年70-80副）。通过拓展国际市场，公司产品至今已出口到美国、欧洲、日本等十几个国家，出口业务呈现快速增长势头，并打开了半导体装备、汽车铝铸件的国外市场，对公司未来发展提振明显，近日该股底部出现标准放量红三兵，私募资金流入明显可重点关注。

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